El Grupo BEI, BCC-Grupo Cajamar e ICO unen fuerzas para asegurar que las pymes que trabajan en el medio rural y empresas agroalimentarias pueden acceder al crédito que necesitan para realizar sus inversiones. Con este objetivo, el Fondo Europeo de Inversiones (FEI), ha otorgado sobre una titulización de Cajamar (IM BCC Capital 1 Fondo de Titulización) una garantía de 610 millones de euros, de los cuales 325 millones de euros están respaldados por el Banco Europeo de Inversiones (BEI). Un tramo de esta garantía proporcionada por el BEI cuenta con el apoyo del Plan de Inversiones para Europa. Por su parte, el ICO contribuye a esta operación mediante la suscripción de 283 millones de bonos senior. A través de esta titulización, el Grupo Cooperativo Cajamar, referente de la banca cooperativa española, proveerá más de 1.000 millones de euros para nuevos proyectos de inversión de empresas del sector agroalimentario, pymes y autónomos que desarrollan su actividad productiva en zonas rurales.
Primera titulización cash de una entidad española para liberar capital bajo modelo estándar
Se trata de una operación muy innovadora en España, ya que es la primera titulización cash de una entidad española para liberar capital bajo modelo estándar, que facilita la gestión de recursos al Grupo Cajamar mediante la participación del BEI, del FEI, del ICO y de un inversor privado. Una operación que muestra el camino a otras entidades españolas para movilizar recursos de manera similar con el fin de contribuir a generar nuevas financiaciones destinadas a la economía real en beneficio de autónomos y pymes, que son el núcleo del tejido económico español.
La operación cuenta además con el apoyo del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE, EFSI por sus siglas en inglés), ya que 64 millones de la garantía total otorgada por el BEI se canalizan bajo el Plan de Inversiones para Europa, conocido como “Plan Juncker”. Su apoyo permite incrementar la capacidad del Grupo BEI para financiar proyectos de inversión que, en línea con el criterio del “Plan Juncker”, desarrollen actividades que por su estructura o naturaleza tienen un perfil de riesgo más elevado y fomenten la competitividad de las empresas y la creación de nuevos puestos de trabajo. En concreto, el BEI calcula que este acuerdo con el Grupo Cajamar permitirá que las condiciones ventajosas de su financiación, tanto en plazos de amortización como en tipos de interés, beneficien a unas 15.000 pymes en las que trabajan más de 100.000 personas.
En el acto de firma celebrado en la sede del Grupo Cajamar en Madrid, la vicepresidenta del banco de la UE, Emma Navarro, ha asegurado: ¨El acuerdo firmado con Cajamar permite al grupo BEI ofrecer una financiación muy innovadora, porque se trata de una titulización pionera en Europa que permite una óptima gestión de recursos de una entidad financiera de tamaño medio como Cajamar. El acuerdo combina una participación conjunta de casi 1.000 millones de euros de inversiones públicas y privadas con el objetivo de ofrecer crédito en condiciones atractivas a las empresas y los autónomos que trabajan en zonas rurales¨.
Pier Luigi Gilibert, director ejecutivo del FEI, ha declarado lo siguiente: “Cajamar se ha comprometido a proporcionar más de 1.000 millones de euros en nuevos préstamos a PYMEs, y estamos muy contentos de apoyar esta fuerte ambición. Romper barreras para mejorar la gestión del capital y reducir el coste de financiación para la economía real es esencial para promover el crecimiento. El FEI está muy orgulloso de asociarse con Cajamar para lanzar la primera transacción de titulización totalmente pública utilizada por un banco estandarizado para liberar capital regulatorio en España”.
Por su parte, el Comisario Phil Hogal, responsable de Agricultura y Desarrollo Urbano, ha añadido: “Con 46.000 millones de inversiones movilizadas en España, el Plan Juncker es ya una historia de éxito en el país. Este nuevo acuerdo permitirá llevar el apoyo de la UE a pequeñas y medianas empresa y a autónomos en zonas rurales, donde tanta ayuda se necesita. La economía rural es una mina de oro verde, y estoy satisfecho de que el Plan Juncker contribuya a aprovechar su potencial.”
Por su parte, Luis Rodríguez, presidente de BCC-Grupo Cajamar, ha agradecido “al BEI, FEI, ICO, así como al inversor privado, el apoyo a esta novedosa titulización de pymes, cuyo objetivo principal es continuar apoyando a sectores productivos estratégicos, y en particular a empresas agroalimentarias, pymes y autónomos, que son objeto de nuestra especial atención y dedicación, al tiempo que seguimos elevando nuestros niveles de solvencia y liquidez cumpliendo holgadamente con los requerimientos de los supervisores”.
El presidente del Instituto de Crédito Oficial, José Carlos García de Quevedo, ha destacado que “es la primera vez que ICO invierte en una operación de titulización, abriendo de esta forma un nuevo esquema de colaboración con la banca privada, con el objetivo de promover la financiación de proyectos de autónomos y pymes. Operaciones como la suscrita hoy refuerzan el compromiso del banco público de impulsar vías de financiación que favorezcan el crecimiento empresarial y la generación de empleo”.
Asesoramiento del Banco Santander
Esta operación ha contado con el asesoramiento de Banco Santander, siendo la entidad gestora del Fondo Intermoney Titulización. Como consecuencia de que todos los bonos en todos sus tramos han sido vendidos o garantizados, se ha producido una transferencia total de riesgos a los inversores, reduciendo por consiguiente los activos ponderados por riesgo (APRs) de Cajamar, con una mejora estimada de capital de primera categoría (CET 1) de 36 pb.
