El sector agroalimentario genera en torno al 10,0% del VAB de la Comunidad Autónoma y del empleo, representando el 40,0% del valor de las exportaciones andaluzas. El valor de la producción agraria (vegetal y animal) ascendió a 11.461,4 millones de euros, disminuyendo un 2,3% con respecto al ejercicio previo. La producción vegetal ha bajado un 3,4%, debido a la caída de las producciones, mientras que la animal ha aumentado un 2,9%
Unicaja Banco ha publicado el informe anual ‘El sector agrario en Andalucía 2021’, que alcanza ya su edición número 31. Este documento, al igual que en ediciones anteriores, ha sido realizado por Analistas Económicos de Andalucía.
El objetivo principal de este informe de la sociedad de estudios del Grupo Unicaja Banco es ofrecer un análisis de la situación y evolución reciente del sector agrario y de la industria alimentaria en Andalucía.
Precisamente, el sector agrario y la industria alimentaria son dos pilares estratégicos de la estructura económica andaluza, no solo por su aportación a la generación de riqueza y empleo (suponen conjuntamente alrededor del 10,0% del Valor Añadido Bruto -VAB- y del empleo regional), sino también por el papel que desempeñan en la cohesión y el equilibrio territorial, ayudando a mantener población en el medio rural. En Andalucía el medio rural concentra casi una cuarta parte de la población regional.
El informe comienza con un prólogo y una breve introducción, dividiéndose, a continuación, en cuatro capítulos. El primero se centra en analizar la relevancia del sector agrario, mostrando, entre otros aspectos, el desarrollo de la Política Agrícola Común (PAC), el comportamiento de los principales indicadores del mercado de trabajo y la evolución de las producciones agrarias.
En el segundo capítulo se presentan las estimaciones de las macromagnitudes agrarias en 2020, una de las principales aportaciones del trabajo, y se analiza en detalle la evolución de la renta y la producción agrarias en Andalucía y en cada una de sus provincias.
Por su parte, el tercer capítulo está centrado en el análisis de la industria agroalimentaria regional, tratando de poner de relieve la importancia de esta rama industrial, a través de sus principales magnitudes (volumen de facturación, empleo y estructura empresarial), sin olvidar las exportaciones agroalimentarias y el consumo alimentario.
Finalmente, el informe incluye un capítulo que recoge los principales resultados y conclusiones, relativos a las estimaciones de la renta y la producción agraria en 2020, así como los aspectos más destacados relacionados con la industria agroalimentaria.
Renta agraria de Andalucía
Según estimaciones de Analistas Económicos de Andalucía, la renta agraria andaluza ascendió en 2020 a 8.086,7 millones de euros (28,5% de la renta agraria española), lo que supone un descenso del 3,7% con respecto al año anterior.
Por su parte, en el promedio de 2020, el número de ocupados en el sector agrario aumentó un 3,7%, representando algo más de un tercio de los ocupados en este sector a nivel nacional.
En lo que respecta a su distribución provincial, Almería continúa siendo la provincia que realiza una mayor aportación a la renta agraria regional (29,8%), seguida de Sevilla (15,8%), Granada (12,4%), Córdoba (10,9%), Huelva (10,7%), Jaén (10,6%), Málaga (5,6%) y Cádiz (4,3%).
Con relación a 2019, la renta agraria ha disminuido en cinco de las ocho provincias andaluzas, a tasas comprendidas entre el -6,0%, de Córdoba, y el -31,6%, de Jaén, incrementándose por el contrario en Granada (6,6%), Sevilla (8,3%) y Almería (10,8%).
| PRINCIPALES MAGNITUDES AGRARIAS EN ANDALUCÍA EN 2020: DISTRIBUCIÓN PROVINCIAL | ||||||||||
| Producción Vegetal (millones €) | Producción Animal (millones €) | Renta Agraria (millones €) | Ocupados (miles) | Renta/ ocupado (euros) | Tasas de variación 2020/2019 (%) | |||||
| Producción Vegetal | Producción Animal | Renta Agraria | Ocupados | Renta/ ocupado | ||||||
| Almería | 2.754,1 | 181,4 | 2.409,1 | 62,8 | 38.391,8 | 9,0 | 5,7 | 10,8 | -6,4 | 18,5 |
| Cádiz | 389,1 | 167,0 | 345,7 | 14,8 | 23.438,3 | -18,7 | 0,6 | -20,9 | 20,3 | -34,0 |
| Córdoba | 891,6 | 396,0 | 879,1 | 31,1 | 28.267,2 | -5,7 | 1,1 | -6,0 | 5,8 | -11,2 |
| Granada | 1.145,1 | 264,4 | 1.002,7 | 32,7 | 30.640,7 | 4,8 | 6,3 | 6,6 | 7,2 | -0,7 |
| Huelva | 1.089,5 | 202,4 | 868,8 | 32,6 | 26.669,3 | -6,0 | -2,4 | -8,1 | -14,7 | 7,8 |
| Jaén | 966,6 | 140,1 | 856,9 | 27,1 | 31.589,5 | -29,0 | 4,1 | -31,6 | 0,4 | -32,1 |
| Málaga | 552,9 | 255,7 | 449,2 | 24,7 | 18.166,6 | -14,5 | 4,6 | -16,1 | 55,3 | -46,1 |
| Sevilla | 1.574,2 | 491,4 | 1.275,3 | 39,1 | 32.636,6 | 6,1 | 3,4 | 8,3 | 11,1 | -2,6 |
| ANDALUCÍA | 9.363,0 | 2.098,4 | 8.086,7 | 264,8 | 30.541,7 | -3,4 | 2,9 | -3,7 | 3,7 | -7,1 |
| Fuente: Analistas Económicos de Andalucía. |
Producción agraria de Andalucía
El valor de la producción agraria (vegetal y animal) se situó en 2020 en 11.461,4 millones de euros, lo que representa en torno al 22,0% de la producción española, participación superior al peso relativo del conjunto de la economía andaluza en el total nacional (en torno al 13,5% del PIB). Este valor supone un descenso del 2,3% con respecto a 2019, debido a la disminución de las producciones (-3,8%), ya que los precios han aumentado un 1,5%.
El valor de la producción vegetal ha disminuido un 3,4%, representando el 81,7% del valor de la producción agraria en Andalucía. En concreto, se situó en 2020 en 9.363,0 millones de euros, lo que supone el 30,8% de la producción nacional. Con respecto a 2019, el descenso viene explicado por la disminución de las producciones (-5,3%), puesto que los precios se incrementaron un 2,0%.
Por cultivos, las hortalizas (41,7% del valor de la producción vegetal andaluza) y el olivar (un 13,1% el aceite de oliva y un 12,5% la aceituna) son referentes en Andalucía. Junto a estos, también tienen una aportación relevante los frutales (11,7% los no cítricos y 8,3% los cítricos) y los cereales (5,2%). Asimismo, destaca la aportación de la Comunidad Autónoma al valor de la producción nacional de aceite de oliva (82,3%), hortalizas (42,7%), frutas (39,7%) y plantas industriales (33,9%).
Respecto a 2019, se ha incrementado el valor de la producción de hortalizas, frutales, especialmente cítricos, aceitunas o cereales. Destaca, por el contrario, la caída en la valoración del aceite de oliva (-44,9%). Hay que recordar que en las estimaciones de 2020 se valora la campaña 2019-2020, en la que se produjo un fuerte descenso en la producción de aceite, mientras que en aceituna (de mesa y de almazara que elabora la industria) se valora la campaña 2020-2021.
Las producciones de hortalizas, aceituna, cítricos, cereales, plantas industriales, cultivos forrajeros y leguminosas se han incrementado con respecto al año anterior, registrando la aceituna un aumento superior al 40%, mientras que la de aceite de oliva ha disminuido un 38,7%.
Por su parte, los incrementos en los precios de frutales, especialmente cítricos, cereales, flor cortada, leguminosas y vino, habrían compensado los descensos de los precios del aceite de oliva, la aceituna, las patatas o los cultivos industriales, manteniéndose estables los de las hortalizas.
Por provincias, Almería representa el 29,4% del valor de la producción vegetal de Andalucía, seguida de Sevilla (16,8%), Granada (12,2%), Huelva (11,6%) y Jaén (10,3%). El valor de la producción ha disminuido en cinco provincias, mientras que en Almería (9,0%), Sevilla (6,1%) y Granada (4,8%) se ha incrementado.
En cuanto a la producción animal, en 2020 su valor alcanzó los 2.098,4 millones de euros (en torno al 10,5% de la producción nacional). Con respecto a 2019, se ha producido un incremento del 2,9%, debido al aumento de las producciones (3,7%), por el incremento de los censos ganaderos, mientras que los precios se han reducido un 0,8%, principalmente del ganado vivo y carne de bovino.
En lo que respecta a su distribución provincial, Sevilla (23,4%) y Córdoba (18,9%) son las que realizan una mayor contribución al valor de la producción animal regional, seguidas de Granada (12,6%) y Málaga (12,2%). En 2020 el valor de la producción se ha incrementado en todas las provincias, excepto en Huelva (-2,4%), destacando los aumentos relativos en Granada (6,3%) y Almería (5,7%).
| MAGNITUDES AGRARIAS EN ANDALUCÍA EN 2020 | |||||
| Valor de la producción (millones de euros, salvo indicación en contrario) | Tasas de variación 2020/2019 (%) | ||||
| 2019 | 2020 | Precios | Cantidades | Valor | |
| PRODUCCIÓN AGRARIA | 11.733,8 | 11.461,4 | 1,5 | -3,8 | -2,3 |
| Producción Vegetal | 9.694,1 | 9.363,0 | 2,0 | -5,3 | -3,4 |
| Hortalizas | 3.819,8 | 3.900,2 | 0,0 | 2,1 | 2,1 |
| Aceite de oliva | 2.234,6 | 1.230,8 | -10,2 | -38,7 | -44,9 |
| Aceituna | 837,6 | 1.168,5 | -1,0 | 41,0 | 39,5 |
| Frutales no cítricos | 1.070,1 | 1.095,1 | 4,9 | -2,4 | 2,3 |
| Cítricos | 449,8 | 778,8 | 62,7 | 6,4 | 73,1 |
| Cereales | 451,2 | 486,7 | 2,1 | 5,7 | 7,9 |
| Producción Animal | 2.039,6 | 2.098,4 | -0,8 | 3,7 | 2,9 |
| RENTA AGRARIA | 8.397,7 | 8.086,7 | — | — | -3,7 |
| Ocupados (miles) | 255,4 | 264,8 | — | — | 3,7 |
| Renta Agraria por ocupado (euros) | 32.880,6 | 30.541,7 | — | — | -7,1 |
| Fuente: Analistas Económicos de Andalucía. |
Peso de la Industria agroalimentaria en el PIB andaluz
A 1 de enero de 2020 se registraban en la industria de alimentación y bebidas de Andalucía 5.599 empresas, el 18,3% del total nacional y más de la quinta parte de las empresas manufactureras de la región.
La cifra de negocios de la industria de alimentación y bebidas en Andalucía alcanzó los 17.432,4 millones de euros, lo que supone el 22,0% de la industria regional, siendo Andalucía la segunda Comunidad Autónoma por facturación en la industria agroalimentaria. Asimismo, el número de ocupados se aproxima a los 60.000 (en torno a una cuarta parte del empleo industrial).
La desagregación por ramasmuestra que la industria de aceites y grasas concentra un 35,8% de la facturación total del sector alimentario, seguida de las de fabricación de bebidas (15,5%) y la industria cárnica (12,7%). Destaca la aportación de Andalucía a la facturación del sector de aceites y grasas en España, cercana al 60%, y en menor medida a las ramas de molinería (20,3% de la facturación del sector nacional) y de preparación y conservación de frutas y hortalizas (15,5%).
En cuanto a las ramas de actividad, el 44,8% de las empresas del sector agroalimentario en Andalucía están vinculadas con la panadería y pastas alimenticias (2.506 empresas), mientras que el 13,9% se dedica a fabricación de aceites y grasas (780 empresas).
Por provincias, Sevilla concentra el 19,7% de los establecimientos de la industria de alimentación y bebidas de Andalucía (6.858 a 1 de enero de 2020), seguida de Málaga (15,2%), Córdoba (14,3%), Granada (14,2%) y Jaén (13,2%). Respecto a 2019, el número de establecimientos ha aumentado en Granada y Sevilla, manteniéndose estable en Málaga y disminuyendo en el resto.
Balanza comercial agroalimentaria de Andalucía
En 2020 el valor de las exportaciones agroalimentarias andaluzas ha sido de 11.120,9 millones de euros, el 21,7% del total en España y el 40,0% del valor exportado por la región. Respecto a 2019, mientras que las exportaciones totales de bienes han disminuido un 12,4%, las agroalimentarias se han mantenido.
Los principales productos exportados por Andalucía continúan siendo el aceite de oliva y los hortofrutícolas. En concreto, en 2020 destacó el aceite de oliva, con un valor que asciende a los 1.433,6 millones de euros (el 12,9% del total exportado por la región). Le siguen en importancia los pimientos (7,3%) y los tomates (6,2%). Respecto a 2019, el valor de las exportaciones de pimientos ha crecido un 1,4%, mientras que las de aceite de oliva virgen y tomates han disminuido (-6,9% y -1,8%, respectivamente).
Atendiendo al destino, en 2020 Andalucía exportó en torno a 7.232 millones de euros a la Unión Europea (UE–27), el 65,0% del valor total exportado (62,8% en el agregado nacional). Alemania sigue siendo el principal mercado de destino de las exportaciones agroalimentarias andaluzas (17,5%), seguida de Francia (12,8%) y Reino Unido (10,1%). Entre los diez principales mercados, las exportaciones a Italia, Portugal, Países Bajos, EEUU y Polonia han disminuido, aumentando las ventas al resto de países, registrando China la tasa de variación anual más elevada (20,4%).
Por provincias, más de la mitad de las exportaciones agroalimentarias andaluzas provienen de Almería y Sevilla (28,4% y 22,4%, respectivamente). Les siguen Huelva y Málaga, con pesos algo superiores al 10%, Córdoba (8,2%), Granada (7,1%), Cádiz (6,8%) y Jaén (2,5%). Con relación a 2019, las exportaciones han aumentado en Málaga, Granada y Almería, disminuyendo en el resto.
Gasto en alimentación en Andalucía
El gasto total en alimentación alcanzó en 2020 los 13.097,6 millones de euros en los hogares andaluces, un 14,5% más que en 2019, viéndose condicionado por la pandemia. Este aumento se ha debido al crecimiento, tanto del volumen consumido (11,7%) como del precio medio de los alimentos (2,5%).
El producto más consumido en Andalucía en 2020 ha sido la fruta fresca, con un peso del 13,0% sobre la cantidad total, seguida del agua envasada y de la leche líquida (9,8% y 9,7%, respectivamente). En términos monetarios, el 19,6% del gasto total en alimentación corresponde a la carne, seguida del pescado (12,9%) y de las frutas frescas (9,2%).
